Fallstudien

Die Ergebnisse unserer Kunden sprechen für sich.

Wir haben bereits mehr als 1.000 Makler- und Versicherungsunternehmen dabei geholfen ihre Betriebsprozesse zu digitalisieren und zu optimieren.

Fallstudien unserer Kunden

Ausgangssituation

  • Fehlende digitale Prozesse während der Corona-Krise
  • Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
  • Produkte sind vielen Kunden zu kompliziert

Ziel

  • Das Unternehmen zukunftssicher aufstellen
  • Optimierungspotenziale der Digitalisierung ausnutzen
  • Produkte für Kunden verständlicher machen

Ergebnis

  • Das Unternehmen ist dank effizienter digitaler Prozesse zukunftssicher am Markt aufgestellt
  • Neue Werkzeuge gewährleisten Unabhängigkeit von externen Faktoren
  • Produkte sind zugänglicher und einfacher zu verstehen

Ausgangssituation

  • Fehlende digitale oder ungeeignete Werkzeuge erschweren das Tagesgeschäft
  • Keine Klarheit darüber, welche Aspekte des Unternehmens sich durch eine Digitalisierung optimieren lassen
  • Unsicherheiten bei der Umsetzung und fehlende Orientierung für die Zukunft

Ziel

  • Das Tagesgeschäft digitalisieren und für Kunden und Mitarbeiter vereinfachen
  • Optimierungspotenziale und Digitalisierungschancen aufdecken
  • Einen klaren Fahrplan für die Zukunft entwickeln und neue Impulse für die zukünftige Unternehmensentwicklung setzen

Ergebnis

  • Die sofortige, konsequente Umsetzung kleinerer Maßnahmen hat schnelle, gute Ergebnisse geliefert
  • Klarheit über Digitalisierungschancen, deren Umsetzung und den damit verbundenen Möglichkeiten
  • Neue Ideen für zukünftige Veränderungen des Unternehmens im Hinblick auf eine vollständige Digitalisierung

Ausgangssituation

  • Sorge davor, den Anschluss zu verpassen und in Zukunft nicht mehr am Markt teilnehmen zu können
  • Keine kontinuierliche Unterstützung bei der Digitalisierung des Unternehmens
  • Mitarbeiter im Innendienst unzufrieden mit den genutzten Verwaltungsprogrammen

Ziel

  • Wichtige Prozesse durch digitale Möglichkeiten vereinfachen und schneller machen
  • Einen Partner finden, der die Digitalisierung des Unternehmens begleitet
  • Die interne Verwaltung vereinfachen und zugänglicher für eine breite Altersgruppe machen

Ergebnis

  • Papier und Faxgerät gehören nicht länger zum Betriebsalltag
  • Neue Werkzeuge im Innendienst haben die Arbeit für alle Altersgruppen im Betrieb vereinfacht
  • Das Unternehmen ist durch eine erfolgreiche Digitalisierung bestens für die Zukunft aufgestellt

Ausgangssituation

  • Mangel an Digitalisierung sorgt für einen chaotischen Alltag in der Administration
  • Keine Zeit sich selbst um die Digitalisierung zu kümmern
  • Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Arbeit

Ziel

  • Die vollständige Digitalisierung des Betriebs, um einen flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen
  • Mehr Zeit und Konzentration fürs Geschäft, um den Umsatz zu steigern
  • Nicht mehr zeit- und ortsabhängig zu sein

Ergebnis

  • Die Digitalisierung hat die Arbeit strukturierter gemacht
  • Mehr Klarheit darüber, wie gesetzte Ziele zeitnah umgesetzt werden können
  • Die Digitalisierung hat die Arbeit zeitlich und örtlich flexibler gemacht

Referenzen

Automatisierung

Herausforderung: Unbefriedigender Schadenmeldungsprozess

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81%
schnellere Schadenmeldung

Projektbeschreibung

Das Unternehmen hat sein Maklerverwaltungsprogramm um ein bewährtes Whitelabel-Modul für die Schadenmeldung ergänzt. Durch die nahtlose Anbindung an die bestehende Software ließen sich der manuelle Aufwand drastisch minimieren und damit auch die Kosten senken. Da die Kunden ihre Schadenmeldungen nun transparent nachverfolgen können, erhöhte sich zudem die Zufriedenheit.

Prozessoptimierung

Herausforderung: Unübersichtliche Vertriebsstruktur

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100%
mehr Transparenz

Projektbeschreibung

Durch die Umsetzung einer Marketingkampagne mit klar definierten Performance-Indikatoren ließen sich die Ergebnisse erstmalig zuverlässig messen. Eine laufende Einbindung des Feedbacks der Vertriebspartner erlaubte eine flexible Anpassung der Marketing-Maßnahmen zur Steigerung der Performance.

Zeitersparnis

Herausforderung: Zu hohe Kosten für die Kundenverwaltung

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50%
Halbierung der Kosten dank neuer Software

Projektbeschreibung

Eine neue Maklerverwaltungssoftware ermöglicht die zentrale Verwaltung aller Kundenprozesse und Daten. Das moderne und intuitive Interface verringert die sonst übliche Einarbeitungszeit deutlich. Eine Nutzung der Software als Service verhinderte hohe Anschaffungs- und Wartungskosten, wodurch sich die Gesamtkosten halbiert haben.

Automatisierung

Ziel: Automatisierung möglichst vieler Betriebsprozesse

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51%
mehr Effizienz

Projektbeschreibung

Ziel war die Einführung des papierlosen Büros, einer zentralen Software zur Verwaltung interner und externer Prozesse, einer vollständig digitalen Kundenkommunikation sowie einer digitalen Marketing-Kampagne. Dazu wurde ein Maßnahmenkatalog über 12 Monate hinweg schrittweise realisiert und unterschiedliche Arbeitsschritte weitgehend automatisiert oder digitalisiert. Ergebnis war die drastische Minimierung des Arbeitsaufwands, zudem macht die Definition eigener Kennzahlen die Ergebnisse sichtbar. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter haben die Veränderungen durchweg als positiv wahrgenommen.

Digitalisierung

Ziel: Ortsungebundenes Arbeiten realisieren

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100%
Homeoffice möglich

Projektbeschreibung

Digitale Prozesse sollten das ortsungebundene Arbeiten ermöglichen, ohne Kommunikation und Leistung negativ zu beeinträchtigen. Dafür wurde der Google Workspace eingerichtet und mit bestehenden Prozessen integriert. Ergebnisse sind eine effektive Kommunikation über Gruppen-Chats, Videokonferenzen und die Möglichkeit, Dokumente gemeinsam zu bearbeiten. Alle Mitarbeiter erhielten Schulungen zu unterschiedlichen Aspekten, etwa zu Datenschutz- und Sicherheitsstandards.

Unsere Kunden

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Rosenthal Assekuranz Logo
Logo Wirtschafts Assekuranz Makler Gruppe
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HSF Hochschule Fresenius Logo
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