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Die 7 Erfolgsfaktoren für Vermittler- und Maklerbetriebe

7 Erfolgsfaktoren

Es gibt verschiedene Kriterien anhand derer ich den Erfolg meiner eigenen Unternehmen und den Erfolg anderer Unternehmer messen kann. Da gibt es die harten Fakten: Umsatz, Gewinn, Unternehmensgröße, Assets etc. Und dann gibt es die sogenannten soft facts wie Markenbekanntheit, Kundenbewertungen, Mitarbeiterzufriedenheit usw. Es kommt darauf an aus welcher Perspektive ich auf ein Unternehmen schaue, wenn es um die Einschätzung des Erfolgs geht.

Es soll hier nicht um den Vergleich gehen. Die Perspektive ist nicht, wie gut läuft mein Business im Vergleich zu anderen. Es geht darum, dass man bei einer geschäftlichen Entscheidung oder Partnerschaft sein gegenüber genau prüft, sozusagen durchleuchtet, um entscheiden zu können, ob es die richtige Entscheidung oder gute Wahl für eine geschäftliche Verbindung ist. 

Nichts anderes machen potentielle Kunden und Geschäftspartner mit deinem Unternehmen. Auch ich mache das mit meinen Kunden aus dem einfachen Grund, um herauszufinden, ob sie sich meine Beratung und die damit verbundenen Leistungen überhaupt leisten können. Das alles sind unterschiedliche Perspektiven, die darüber entscheiden anhand welcher Faktoren ich den Erfolg eines Unternehmens beurteile.

🥇 Die 7 Erfolgsfaktoren

Du hast dich intensiv mit dem Thema 1️⃣ Datenautomatisierung beschäftigt und die entsprechenden internen Prozesse optimiert. du bist jetzt an dem Punkt, wo du deine Kunden mit in die Prozesse einbinden willst, z.B. über ein Kundenportal oder eine Kunden-App.

Du setzt überall da, wo es sich bezahlt macht konsequent auf 2️⃣ Cloud-Technologien, beispielsweise in deinem Kundenverwaltungsprogramm, deinen Office-Lösungen, in der Buchhaltung etc. Du hast erkannt, dass die Zukunft in der Cloud liegt und bist bereits mit deinem Unternehmen dort angekommen.

💡 Worauf kommt es bei der Wahl des richtigen Maklerverwaltungsprogramm (MVP) an? 

Die Suche nach dem richtigen Maklerverwaltungsprogramm (MVP) beschäftigt viele Versicherungsmakler. In Beratungsgesprächen, aber auch in Verbindung mit meiner Softwarefirma Insurgo, bekomme ich immer wieder mit, dass es oftmals schon am richtigen Anforderungsprofil scheitert.

Auf meinem YouTube-Kanal @yannick.digital findest du mein Video 5 Mindestanforderungen beim Maklerverwaltungsprogramm. Indem erfährst du, welche 5 Anforderungen ein MVP mindestens haben sollte und worauf du bei deiner Wahl achten darfst. Dabei beantworte ich dir folgende wichtige Fragen:

  • Was braucht ein modernes MVP heutzutage und vor allem auch im Hinblick auf die Zukunft?
  • Welche technischen Anforderungen müssen mindestens vorhanden sein?
  • Wie wird höchstmögliche Datensicherheit gewährleistet?
  • Wie kannst du deine Unabhängigkeit als Makler schützen?

🔗 Hier geht's zum Video. 

Weiter unten findest du auch den Link zu meiner kostenlosen MVP-Checkliste mit über 156 Kriterien!

Aber kommen wir zurück zu den 7 Erfolgsfaktoren für Vermittler- und Maklerbetriebe. 😉

Du hast ein 3️⃣ Unternehmenshandbuch etabliert, das von all deinen Mitarbeitern gelebt wird. Dein Unternehmenshandbuch ist allen im Team leicht zugänglich, jeder wichtige Handgriff wird eigenverantwortlich dokumentiert und alle erkennen, dass du dir Gedanken zu deinen Prozessen und Strukturen gemacht hast.

Du hast bzw. ihr habt eine 4️⃣ Unternehmensvision. Ihr habt klare Ziele definiert an denen ihr von Quartal zu Quartal arbeitet. Jeder deiner Mitarbeiter kennt seine Ziele und weiß worauf er jede Woche seinen Fokus legen kann.

💡 Wie komme ich zu meiner Unternehmensvision?

Am besten gelingt dir das, wenn du meine VISION 4 RE$ULTS Methode nutzt. Zu Beginn ist es aber erst einmal entscheind folgende Frage zu klären: Warum ist es so wichtig eine Vision - egal, ob privat oder beruflich - zu haben?

Mit einer Vision definieren wir heute unseren Erfolg in der Zukunft.

Was heißt das?

Wir visualisieren unsere Zukunft buchstäblich in schönen, großen Bildern. Es geht darum, dass du dir Gedanken darüber machst, wie dein Unternehmen in drei, fünf oder zehn Jahren aussehen soll. Wie dein Business erfolgreich funktionieren und kontinuierlich wachsen soll. Am Ende ergibt sich ein großes Gesamtbild deiner Vision, anhand dessen du dein Unternehmen lenken und entsprechend deiner Ziele steuern kannst.    

Meine eigene unternehmerische Erfahrung und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden zeigt mir immer wieder, dass eine Vision maßgeblich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Indem du für dich und dein Team visualisierst, wo dein Unternehmen in der Zukunft stehen soll, schaffst du mehr Klarheit und Struktur im operativen Geschäft. du kannst dich deutlich auf das fokussieren, was für die Erreichung deiner Vision wichtig ist. Damit verhinderst du das alltägliche Flicken kleinerer Löcher und das sich Verzetteln im Arbeitsalltag.

Entscheidend für ist, dass du weg davon kommst, zu versuchen im operativen Geschäft irgendwelche Kleinigkeiten und Details zu ändern. Es geht darum, dass du dich fragst, wo du mit deinem Unternehmen hin willst. Wie soll deine unternehmerische Zukunft aussehen?

Darüber hinaus hat eine Vision zwei entscheidende Nebeneffekte:

  1. Die Motivation hoch halten.
    Zu wissen, wo es hingeht und die Zukunft klar visualisiert vor Augen zu haben, trägt enorm dazu bei, dass wir uns selbst, aber auch unser Team, also unsere Mitarbeiter, motivieren. Es ist psychologisch erwiesen, dass ein positives Ziel mit dem wir uns klar identifizieren können, entscheidend dazu beiträgt, dass wir uns in der alltäglichen Arbeit besser motivieren und fokussieren.

  2. Die richtigen Werkzeuge und Instrumente wählen.
    Wenn du weißt, wo die Reise hingeht, dann kannst du auch besser Entscheidungen bzgl. der richtigen Tools, Prozesse und Projekte treffen. Du kannst anhand deiner Vision klare, messbare Ziele festlegen und dir dann genau überlegen, wie du diese Ziele erreichst und vor allem, was du dafür brauchst.

Mit Hilfe der Vision und quartalsweisen Zielsetzung bekommst du einen entscheidenden Vorteil gegenüber deinen Mitbewerbern: Fokus! Ich weiß, es klingt simpel, aber glaube mir mit der richtigen Vision und Unterstützung bei der Umsetzung, wirst du schon nach wenigen Tagen eine deutlich spürbare Veränderung bei dir und deinem Team wahrnehmen. Davon bin ich nicht nur 100% überzeugt, sondern ich kann dir den sicheren Erfolg aufgrund meiner Praxiserfahrung sogar garantieren.

Weiter geht's mit den 7 Erfolgsfaktoren für Vermittler- und Maklerbetriebe. 😊

Du hast eine echte 5️⃣ Markenidentität aufgebaut und etabliert, die in deiner Zielgruppe bekannt ist. Du musst nicht mehr ausschließlich selbst nach Kunden suchen, sondern wirst gefunden. Du setzt deine Marke vielfältig über deine Webseite, deine Aktivitäten in Social Media und über andere Kanäle ein. Du lieferst deinen Kunden und potentiellen Interessenten gleichermaßen qualitativ hochwertigen Content, z.B. durch Email-Marketing oder Social Media.    

Du hast deine Prozesse umgebaut und Zeit freigeräumt, um dich auf dein 6️⃣ Marketing zu konzentrieren. Du hast dir einen so starken Geschäftsbetrieb inkl. aller Prozesse aufgebaut, dass du dieses Fundament jetzt nutzt, um dein Geschäft auszubauen und skalierbar zu machen. Neukundengewinnung durch Anzeigenmanagement, Retargeting und intelligentes Online-Marketing stehen auf deiner Zielliste.

💡 Worauf kommt es im Online-Marketing und bei der Leadgenerierung an?

Weil ich weiß, wie wichtig diese Themen für den langfristigen Erfolg von Versicherungsmaklern und -vermittlern ist, habe ich dazu meine Masterclass Social Media & Leadgenerierung entworfen. Wir zeigen dir, wie viel Potenzial sich in den Social Media Plattformen versteckt und wie du diesen Hebel richtg für dich nutzt. Du erfährst, wie du siginfikant mehr Reichweite und Sichtbarkeit in deiner Zielgruppe erreichst und deine Marke noch stärker positionierst. Du lernst, wie du systematisch und planbar jeden Monat 5-10 neue Kundenanfragen online generierst und wie du durch bessere Kundenbindung deinen Umsatz mit deinem Bestand steigerst.

🔗 Hier geht's zu den Inhalten meiner Masterclass.

Und jetzt noch der 7. und am meisten unterschätze Erfolgsfaktor...

Du suchst gutes 7️⃣ Fachpersonal. Nicht, weil deine bestehenden Mitarbeiter gehen, sondern weil dein Unternehmen aufgrund erhöhter Nachfrage und positiver Umsatzentwicklung wächst.

Wie moderne Mitarbeitergewinnung heutzutage aussieht und was du dafür tun misst, habe ich dir in meinem Blog-Artikel Moderne Mitarbeitergewinnung und -bindung für Versicherungsmakler und -vermittler zusammengefasst.

🔗 Hier geht's zum Artikel.

🎯 Fazit

Ich will ganz offen mit dir sein: Es reicht heutzutage nicht mehr aus, einfach nur gut zu sein. “Es läuft doch” ist keine Aussage, die du jemals von einem wirklich erfolgreichen Unternehmer gehört hast oder hören wirst. Die Zukunft gehört denen, die heute schon die Ärmel hochkrempeln und die Dinge mit Nachdruck angehen.

Und wenn du wissen willst, wie du als Unternehmer aus dem "selbst und ständig" Hamsterrad aussteigen kannst, dann empfehle ich dir mein Video Als Makler von 70h auf 20h pro Woche (Meine Erfahrungen).


Du willst gern mehr zu diesen Themen erfahren?

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Über mich
Aus über 10 Jahren Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche weiß ich, wie sich die optimale Wirkung für das Makler- und Vermittlergeschäft erzielen lässt. Ich berate erfolgreiche Unternehmer zu Digitalisierung, Wachstum, Skalierung und Prozessoptimierung.

Zum Kennenlernen: Unser kostenloses 5-Tage-Starterprogramm - hier klicken.

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