Geschäftsprozesse im Makler- und Vermittlerbetrieb systematisch digitalisieren

Erfolgreiche Unternehmen auf Wachstumskurs haben eins gemeinsam: Die Standardisierung und Automatisierung von Prozessen. Es gibt kein erfolgreiches Unternehmen, egal welcher Größe, am Markt, bei dem der Chef oder CEO in jedem einzelnen Prozess die Finger im Spiel hat. Das ist der Erfolgsfaktor Nummer 1.

⚙️ Prozesse dienen deinem Unternehmenserfolg

Das Anlegen von Prozessen hilft dir dabei 4 entscheidende Kernziele in deinem Unternehmen zu erreichen:

Dein Unternehmen soll in seinen Grundfunktionalitäten nicht von dir abhängig sein, sondern kann durch Dein Team am Laufen gehalten werden.
Du möchtest all deinen Kunden, egal ob neu oder Bestand, einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard bieten können.
Das Wissen ist nicht nur in den Köpfen deiner Mitarbeiter, sondern in deiner Hand, wenn es dokumentiert ist.
Wenn Du Prozesse definierst, hast Du im nächsten Schritt die Möglichkeit diese zu automatisieren.

🤓 Wie machst du das in der Praxis?

Dafür gibt es 2 Erfolgsfaktoren, die du zwingend beachten darfst:

Du musst eine Bestandsaufnahme deiner bestehenden Prozesse, ähnlich einer Inventur, machen. Du musst dir einen Überblick verschaffen, was überhaupt gerade in deinem Unternehmen Prozessseitig passiert.

Diese Inventur machst du in deinem Unternehmenshandbuch. Wir haben dafür Vorlagen, Strukturen, Herangehensweisen und Methoden entwickelt, um dieses Thema deutlich schneller mit dir umzusetzen.
Aufbauend auf Punkt 1 kannst du dann entscheiden, welche Prozesse sich in deinem Unternehmen mit den entsprechenden Tools und der richtigen Software automatisieren lassen. Du brauchst also erst eine Prozesskette mit den einzelnen Prozessschritten, um dann sehen zu können, welche Elemente sich automatisieren lassen.

🧑‍💻 Konkretes Beispiel aus dem Innendienst

In unserem Maklerverwaltungsprogramm Insurgo haben wir verschiedene Workflows entwickelt, die zum Beispiel beim Thema Dokumentenverarbeitung alle Schritte von der Abholung der Dokumente über die Verarbeitung durch die KI (Künstliche Intelligenz), die Übertragung ins Maklerverwaltungsprogramm, die Ablage im passenden Vertrag bis hin zur Dokumentenfreigabe in unserer Kundenapp automatisch durchführt.

💌 Beispiel automatisierte Geburtstagsemails

Du weißt, dass jeder Touchpoint mit deinen Kunden zählt. Wenn du all deinen Kunden an ihrem Geburtstag zumindest eine personalisierte Email mit ein paar netten Worten schickst, dann bist du vielen Mitbewerbern bereits weit voraus. Und auch hierfür gibt es einen Workflow, bei dem wir jeden einzelnen Prozessschritt automatisiert haben.

Ich weiß, wir haben über das Thema Prozesse schon oft gesprochen und sicherlich kennst du dich auch schon aus. Aber kannst du die Punkte in meiner Checkliste wirklich alle abhaken?

⬜ Unternehmenshandbuch in digitaler Form existiert

⬜ alle Bestandsprozesse sind dokumentiert

⬜ mein Unternehmen ist in seinen Grundfunktionalitäten nicht von mir abhängig

⬜ all meine Kunden bekommen einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard

⬜ das Wissen in meinem Unternehmen ist dokumentiert

‍So eine Checkliste enthüllt schnell die nackte Wahrheit, die bei viel zu vielen Makler- und Vermittlerfirmen immer noch Realität ist: Prozesse werden nicht dokumentiert, Prozessschritte sind nicht definiert und deshalb bist du nicht in der Lage deine Geschäftsprozesse systematisch zu digitalisieren und zu automatisieren. Das kannst du ändern!

Wachstum durch Digitalisierung ist mein Versprechen und in in diesem Video Digitalisierung als Umsatztreiber: 5 Hebel 🖐️ erkläre ich dir, wie ich das mache.

Du willst gern mehr zu diesen Themen erfahren?

🍿 Entdecke weitere spannende und relevante Inhalte auf meinem YouTube-Kanal.
🔥 Schau dir mein Buch BRUTAL DIGITAL an.
🤖 Sichere dir meinen exklusiven KI & ChatGPT Kurs für Versicherungsmakler und -vermittler.

Über mich
Aus über 10 Jahren Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche weiß ich, wie sich die optimale Wirkung für das Makler- und Vermittlergeschäft erzielen lässt. Ich berate erfolgreiche Unternehmer zu Digitalisierung, Wachstum, Skalierung und Prozessoptimierung.

Zum Kennenlernen: Unser kostenloses 5-Tage-Starterprogramm - hier klicken.

Maklerverwaltungsprogramm Insurgo 👍
Mit Insurgo reduzierst du als Versicherungsmakler deinen Verwaltungsaufwand, automatisierst manuelle, zeitintensive Prozesse und digitalisierst dein Geschäft mit zahlreichen Schnittstellen und Workflows, 100% webbasiert und ohne Poolbindung. Jetzt Deine persönliche Insurgo Demo buchen!

Smartes Angebotsmanagement 💶
Das Erstellen eines Angebotes dauert mit Insurgo Page nur wenige Sekunden. Du versendest nur einen Link und lässt das Angebot per Klick annehmen. Erstelle umsatzoptimierte Angebote mit Überschriften, Stichpunkten, Bildern, Checklisten, Tabellen und individuellen Formularen – alles in einem intuitiven Editor. Jetzt kostenlos testen!