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Praxistipps für Versicherungsmakler: So baust du erfolgreich dein eigenes Maklerbüro auf

Praxistipps

Den Schritt in die Selbstständigkeit als Versicherungsmakler zu gehen, ist aufregend und herausfordernd zugleich. Egal, ob du jung bist, gerade deine Ausbildung beendet und erste Berufserfahrungen gesammelt hast, oder ob du bereits jahrelang in der Ausschließlichkeit oder als Angestellter gearbeitet hast und nun dein eigenes Maklerbüro gründen möchtest – der Start bei Null erfordert klare Strategien und gezielte Maßnahmen.

Unabhängig davon, in welcher Phase deines Berufslebens du dich befindest, gibt es einige zentrale Erfolgsfaktoren, die du berücksichtigen solltest, um dein Geschäft von Anfang an auf stabile Füße zu stellen. In diesem Beitrag bekommst du konkrete Tipps, die du in der Praxis umsetzen kannst, um dein Maklerbüro erfolgreich aufzubauen.

1️⃣ Fokus auf Umsatz: Setze Prioritäten richtig

Eines der größten Hindernisse beim Start als Versicherungsmakler ist, dass man sich oft mit Dingen verzettelt, die keinen direkten Einfluss auf den Umsatz haben. Vielleicht hast du schon einmal gehört, wie viel Zeit Makler in die Gestaltung von Visitenkarten oder das Erstellen von Formularen investieren – Tätigkeiten, die am Ende des Tages keinen Umsatz bringen.

Mein Tipp: Dein oberstes Ziel sollte es sein, den Fokus voll auf den Vertrieb und Verkauf zu legen. Mach dir bewusst, dass Umsatz in der Anfangsphase die Grundlage für den langfristigen Erfolg ist. Setze dir klare Vertriebsziele und plane jeden Tag Zeit für Kundenakquise ein. Der Aufbau deines Bestands ist essenziell, um von Anfang an ein solides Fundament zu schaffen.

Umsetzung in der Praxis:

  • Erstelle eine Liste mit potenziellen Kunden und fange direkt an, diese aktiv zu kontaktieren.
  • Konzentriere dich auf Versicherungsprodukte, die eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung ermöglichen, um gerade am Anfang regelmäßig Erfolge zu erzielen - das ist besonders wichtig für die eigene Motivation. 😉
  • Investiere in sinnvolle Tools, die dir helfen, deinen Vertriebsprozess zu strukturieren, z.B. ein modernes MVP, das dir den Überblick über deine Kontakte, Termine und Prozesse verschafft. So eine Funktion findest du beispielweise bei Insurgo mit den Kanban-Boards.

2️⃣ Starte frühzeitig mit Marketing: Sei sichtbar

In der heutigen digitalen Welt ist Marketing nicht mehr nur ein "nice-to-have", sondern ein must-have. Um erfolgreich zu starten, musst du von Anfang an präsent sein – und das dort, wo deine potenziellen Kunden sind. Social Media bietet dir hervorragende Möglichkeiten, dich als Experte zu positionieren, deine Dienstleistungen bekannt zu machen und eine direkte Verbindung zu deinen Kunden aufzubauen.

Alles Anfang ist schwer, muss es aber nicht: Mit meiner Masterclass Social Media & Leadgenerierung bekommst du alles was du brauchst, kompakt in einem Programm, dass ich mit meinem Marketingteam speziell für dich und deine Anforderungen als Versicherungsmakler entwickelt habe.

Mein Tipp: Setze auf eine starke Online-Präsenz. Plattformen wie LinkedIn, Instagram oder Facebook sind ideale Kanäle, um Inhalte zu teilen, die deine Expertise unterstreichen und das Vertrauen deiner Zielgruppe gewinnen. Sei aktiv, teile Tipps zur Altersvorsorge, Krankenversicherung oder zum Vermögensaufbau – je nachdem, was deine Zielgruppe interessiert.

Umsetzung in der Praxis:

  • Richte ein professionelles Profil auf den für dich relevanten Social-Media-Kanälen ein. Wichtig: Du musst dort präsent sein, wo deine Zielgruppe die meiste Zeit verbringt.
  • Erstelle regelmäßig Inhalte (z.B. Blogbeiträge, kurze Videos oder Infografiken), die deine Expertise zeigen und Mehrwert für deine Zielgruppe bieten.
  • Nutze Social Media, um direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, z.B. durch Direktnachrichten oder Kommentare.

3️⃣ Nutze moderne Technologien: Automatisiere und optimiere

Eine der größten Stärken moderner Maklerbüros liegt in der Nutzung von moderner Technologie und digitalen Lösungen. Prozesse zu automatisieren und Softwarelösungen einzusetzen, spart dir nicht nur Zeit, sondern schafft auch die Grundlage für ein effizientes und skalierbares Geschäft.

Mein Tipp: Investiere von Anfang an in die richtigen Lösungen und setze auf Automatisierung, um deinen Verwaltungsaufwand zu minimieren und deinen Fokus auf den Vertrieb zu richten. Ein gutes Maklerverwaltungsprogramm (MVP) hilft dir dabei, deine Kundenkontakte zu managen, Policen zu verwalten und Dokumente sicher zu speichern. Aber nicht nur darauf kommt es an, auch die Prozesse rund um dein MVP müssen stimmen - Google Workspace, E-Mailmarketing, Liquiditäts- und Finanzplanung. Auch hierbei unterstütze ich dich gern und stehe dir geratend zur Seite - einfach melden!

Umsetzung in der Praxis:

  • Wähle ein MVP, das zu deinen Bedürfnissen passt, und nutze es intensiv, um deine Prozesse zu strukturieren.
  • Automatisiere Standardaufgaben wie die Erstellung von Angeboten, die Nachverfolgung von Leads oder die Kommunikation mit Bestandskunden.
  • Achte darauf, dass deine IT-Lösungen DSGVO-konform sind und deine Daten sicher gespeichert werden.

4️⃣ Netzwerken: Kontakte aufbauen und pflegen

Netzwerke sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für jeden Versicherungsmakler. Gerade wenn du bei Null anfängst, sind Kontakte zu anderen Maklern, Dienstleistern oder potenziellen Kooperationspartnern von unschätzbarem Wert. Sei es, um Erfahrungen auszutauschen, Bestandskäufe zu prüfen oder einfach nur Empfehlungen zu bekommen – dein Netzwerk ist ein wichtiger Baustein deines Erfolgs.

Mein Tipp: Wähle Netzwerkveranstaltungen gezielt aus, die für dein Geschäft von strategischer Bedeutung sind. Es geht nicht darum, an möglichst vielen Events teilzunehmen, sondern an den richtigen. Wenn du regional verankert bist, solltest du dich auch in deiner Umgebung aktiv einbringen. Durch gezieltes Engagement bei lokalen Veranstaltungen oder in Netzwerken baust du wichtige Kontakte auf und steigerst deine Reichweite vor Ort.

Umsetzung in der Praxis:

  • Konzentriere dich auf Veranstaltungen und Netzwerke, die zu deinen Zielen und deiner Zielgruppe passen.
  • Engagiere dich in regionalen Initiativen, um deine lokale Präsenz zu stärken und das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen.
  • Tausche dich mit anderen Maklern aus, die bereits erfolgreich sind, um von ihren Erfahrungen zu profitieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

5️⃣ Finanzen im Griff: Kalkuliere realistisch und plane voraus

Gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit ist es wichtig, deine Finanzen fest im Griff zu haben. Eine realistische Finanzplanung hilft dir dabei, die notwendigen Investitionen zu tätigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass du liquide bleibst.

Mein Tipp: Setze von Anfang an auf eine solide Finanzplanung und kalkuliere deine Einnahmen und Ausgaben realistisch. Du wirst in den ersten Monaten und vielleicht sogar im ersten Jahr nicht sofort riesige Gewinne erzielen, deshalb ist es wichtig, deine Kosten im Blick zu behalten und gezielt zu investieren.

Umsetzung in der Praxis:

  • Erstelle einen detaillierten Finanzplan, der alle Fixkosten (Büromiete, Software, Löhne etc.) und variable Kosten (z.B. Fahrtkosten, Marketingkampagnen etc.) berücksichtigt.
  • Plane deine Investitionen gezielt: Lege fest, welche Tools und Maßnahmen du unbedingt brauchst und welche Ausgaben du zunächst zurückstellen kannst.
  • Halte regelmäßig Rücksprache mit deinem Steuerberater, um auf Kurs zu bleiben.

🎯 Fazit

Der Aufbau eines eigenen Maklerbüros erfordert Durchhaltevermögen, klare Prioritäten und gezielte Maßnahmen. Konzentriere dich von Anfang an auf das, was zählt: Umsatz, Marketing und Technologie. Nutze Netzwerke, um dich weiterzuentwickeln, und behalte deine Finanzen fest im Griff. Wenn du diese Praxistipps umsetzt, legst du den Grundstein für ein erfolgreiches Maklerbüro – und für eine erfolgreiche Zukunft als selbstständiger Versicherungsmakler.

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